Все статьи +7 (922) 009-77-22

Как оспорить завещание: основания, сроки и доказательства

Попова Юлия ВладимировнаРуководитель, ведущий юрист центра «ЮНА» · юридический стаж с 1996 года
≈ 17 мин

Родитель оставил квартиру соседке или сиделке, а вы узнали об этом уже у нотариуса? Или завещание подписано в больнице, за месяц до смерти, когда человек почти никого не узнавал?

Оспорить завещание можно, но далеко не по любой причине. Суд смотрит на два вопроса: было ли нарушение закона и понимал ли человек, что подписывает.

Кто вправе оспорить завещание?

Только тот, чьи права нарушены этим завещанием (пункт 2 статьи 1131 Гражданского кодекса). На практике это наследники по закону той очереди, которая наследовала бы без завещания: чаще всего дети, супруг и родители умершего. Если ваше положение завещание не ухудшило, суд откажет на первом же шаге, не разбирая оснований.

Наследует та очередь, в которой есть хоть кто-то живой: пока жив хотя бы один наследник первой очереди, до второй дело не доходит. Поэтому брат при живых детях умершего иск подать не может — терять ему нечего. А если детей, супруга и родителей нет, тот же брат наследует сам, и право на иск у него появляется. Есть оно и у наследника по предыдущему завещанию, которого новое лишило наследства, и у вас, если вам полагается обязательная доля.

Оспаривать завещание при жизни человека нельзя, даже если вы точно знаете его содержание: до открытия наследства суд откажет в принятии заявления, а принятое производство прекратит (пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда от 29 мая 2012 года № 9). Открытие наследства — это день смерти; пока человек жив, он вправе передумать и переписать завещание. Исключение одно: совместное завещание супругов каждый из них вправе оспорить, пока оба живы.

Ничтожное и оспоримое: в чём разница?

Ничтожное завещание недействительно само по себе, оспоримое становится недействительным только по решению суда (пункт 1 статьи 1131). Слово «ничтожное» здесь не про «мелкое», как в обычной речи: так называют документ с нарушением настолько грубым, что силы у него нет с самого начала.

Идти в суд надо в обоих случаях — ни нотариус, ни Росреестр сами решать, ничтожен документ или нет, не станут. Различается другое: срок обращения и то, что придётся доказывать.

Что именно нарушено в завещании? от этого зависит срок и предмет доказывания Форма и удостоверение: нет нотариуса, нет свидетеля, подписано двумя людьми Состояние завещателя или порядок подписания: не понимал, обман, давление Ничтожное недействительно с самого начала срок — три года Оспоримое только по решению суда срок — один год Спорить можно только после смерти завещателя пункт 2 статьи 1131 Гражданского кодекса

Нарушена форма — три года на иск. Спорите о состоянии человека в день подписания — год.

Когда завещание ничтожно?

Когда нарушены базовые требования к тому, кто и как его составлял. Перечень Верховный Суд собрал в пункте 27 постановления Пленума № 9; основных случаев пять, а заканчивается перечень словами «в других случаях, установленных законом» — то есть список открытый.

  1. Завещатель не обладал полной дееспособностью в момент составления: суд признал его недееспособным или ограничил в дееспособности, либо он несовершеннолетний. Плохое самочувствие сюда не относится.
  2. Завещание совершено через представителя. По доверенности завещать нельзя, только лично.
  3. Завещание составлено двумя или более гражданами — кроме совместного завещания супругов, разрешённого с 2019 года.
  4. Нарушены письменная форма или порядок удостоверения (пункт 1 статьи 1124).
  5. Не было свидетеля там, где он обязателен — например, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах или в больнице.

Отдельный запрет той же статьи: файл, скан или запись голоса завещанием не являются. Печатной техники это не касается — набранный у нотариуса на компьютере и распечатанный документ действителен.

Нарушения помягче делают завещание оспоримым: свидетелем не может быть тот, кому по завещанию что-то достаётся, а также его супруг, дети и родители. Тот же запрет действует для человека, который подписывает документ вместо завещателя.

Завещание подписали в больнице: что проверить?

Кто его удостоверил и был ли при этом свидетель. Статья 1127 приравнивает к нотариальным завещания людей, которые лечатся в стационаре или живут в стационарной организации социального обслуживания: удостоверить его вправе главный врач, его заместитель по медицинской части или дежурный врач, а в социальном учреждении — руководитель. Так норма читается с 14 апреля 2023 года; завещание подписано раньше — проверять надо по редакции, действовавшей в день подписания.

Требование, которое нарушают особенно часто: завещание подписывается в присутствии удостоверяющего лица и свидетеля, который тоже его подписывает. Свидетеля не было — завещание ничтожно (пункт 3 статьи 1124 и пункт 27 постановления Пленума № 9). Проверьте и личность свидетеля: занять эту роль не может ни тот, кому по завещанию что-то достаётся, ни его семья.

Ещё две обязанности исполняют через раз: завещание должны были направить нотариусу по месту жительства завещателя, а если человек просил пригласить нотариуса и возможность была — врач обязан был принять меры. Сами по себе эти нарушения завещание обычно не отменяют (пункт 3 статьи 1131), но в деле пригодятся: показывают, что порядок соблюдали небрежно.

Отдельный случай — завещатель физически не мог подписать документ. Пункт 3 статьи 1125 разрешает подписать его другому гражданину в присутствии нотариуса, но в завещании должны быть указаны причины и полные данные этого человека: фамилия, имя, отчество и место жительства по паспорту.

«Он не понимал, что подписывает»: как это доказать?

Через документы и посмертную экспертизу. Статья 177 требует доказать, что в момент подписания человек не был способен понимать значение своих действий или руководить ими. Формально дееспособным он при этом оставался — в этом и сложность: доказывать придётся состояние в конкретный день, тот, которым датировано завещание. Типичные ситуации: тяжёлая болезнь на последней стадии, деменция, инсульт с нарушением речи и памяти, сильные обезболивающие в стационаре.

Рядом стоят ещё два основания с тем же годичным сроком: существенное заблуждение (статья 178) — человек подписал совсем не тот документ, который имел в виду; обман, насилие и угроза (статья 179).

Одного вашего несогласия с решением умершего не хватит. Свобода завещания — правило кодекса: человек вправе оставить имущество кому угодно и не обязан объяснять почему.

Чем доказывают состояние умершего?

Посмертной судебно-психиатрической экспертизой — это главное доказательство, и назначает её суд по статье 79 Гражданского процессуального кодекса. Эксперты работают только с бумагами: живого человека перед ними уже нет. Поэтому исход дела во многом определяется тем, что вы соберёте до заседания.

  1. Медицинские документы. Амбулаторная карта, история болезни, выписки, назначения — особенно записи вокруг даты завещания.
  2. Сведения о лекарствах. Назначения сильнодействующих препаратов эксперты оценивают отдельно.
  3. Показания свидетелей. Соседи, сиделки, участковый врач, родственники — те, кто видел человека в те недели.
  4. Документы о состоянии и уходе. Инвалидность, признание нуждающимся в постороннем уходе, вызовы скорой помощи.

Часть документов вы можете получить сами: с 2 июля 2021 года часть 3.1 статьи 13 закона об охране здоровья разрешает выдавать сведения, составляющие врачебную тайну, супругу и близким родственникам умершего по их запросу — детям, родителям, братьям и сёстрам, внукам, дедушкам и бабушкам. Оговорка одна: сам человек при жизни не запретил разглашение. Если вы в этот круг не входите, документы затребует суд по вашему ходатайству.

И ещё один ход из части 3 статьи 79: когда сторона уклоняется от экспертизы и провести исследование без неё невозможно, суд вправе признать факт установленным. Обычно это выглядит так: у второй стороны на руках медицинские документы или оригинал завещания, и она их не передаёт.

Экспертизу теперь оплачивают вперёд

С 2 августа 2024 года заплатить за экспертизу нужно до её назначения — часть 4 статьи 79 в редакции Федерального закона от 22 июля 2024 года № 191-ФЗ. Работает так: вы заявляете ходатайство, суд называет сумму и срок, вы вносите деньги на депозитный счёт суда, и только после этого судья выносит определение о назначении. Деньги в срок не поступили — суд вправе ходатайство отклонить: дело продолжится, но без экспертизы, а вместе с ней уйдёт и главное доказательство.

Денег на экспертизу нет — вопрос не закрыт. Часть 3 статьи 96 разрешает суду освободить гражданина от этих расходов или уменьшить их, глядя на имущественное положение; тогда экспертизу оплачивает бюджет. Просить об этом нужно отдельным заявлением с документами о доходах. При выигрыше расходы взыскиваются с проигравшей стороны (часть 1 статьи 98), при частичном удовлетворении иска их делят пропорционально.

Что суд основанием не считает?

Мелкие недочёты документа и обиду на решение умершего — по таким доводам иски отклоняют чаще всего. Пункт 3 статьи 1131 говорит прямо: описки и незначительные нарушения порядка недействительности не влекут, если на понимание воли завещателя они не влияют. Пленум приводит примеры таких мелочей: отсутствие или неверное указание времени и места совершения завещания, исправления и описки. Ошибка в отчестве наследника или неточный адрес квартиры документ не отменяют.

Не работают и доводы про справедливость: «я ухаживал, а всё досталось другому», «он завещал чужому человеку» — с точки зрения закона это не нарушения. И диагноз сам по себе ничего не доказывает: важно не название болезни, а способность понимать значение своих действий в день подписания.

Сколько времени на оспаривание?

Три года по ничтожному завещанию и один год по оспоримому (статья 181), и путать их дорого. Трёхлетний срок отсчитывают со дня, когда наследник узнал или должен был узнать о начале исполнения завещания, — когда по нему начали передавать имущество: обратились к нотариусу, получили свидетельство, переоформили квартиру. Предельная граница здесь десять лет. Годичный срок начинается в день, когда вы узнали или должны были узнать об обстоятельствах, служащих основанием недействительности. Раньше дня смерти ни один из этих сроков начаться не может.

Параллельно идёт второй срок: на принятие наследства закон даёт шесть месяцев со дня смерти, и спор о завещании его не останавливает. Поэтому заявление нотариусу подайте сразу, не дожидаясь суда, — иначе можно выиграть дело и обнаружить, что наследство вы всё равно не приняли. Подают его от своего имени, как наследник по закону. Что делать, если полгода уже прошли, разобрано в статье пропущен срок принятия наследства.

Обязательная доля: когда спорить не нужно?

Иногда часть наследства достанется вам и без отмены завещания. Статья 1149 даёт право на обязательную долю независимо от того, что написано в документе. Право есть у четырёх групп: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего, нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные родители и нетрудоспособные иждивенцы. «Нетрудоспособный» здесь слово юридическое: оно закрывает инвалидность и возраст, а больничный лист и тяжёлая болезнь без инвалидности сюда не входят. Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет считаются нетрудоспособными для этой статьи, и пенсионная реформа этих цифр не тронула — правило записано не в статье 1149, а в статье 8.2 закона о введении в действие части третьей Гражданского кодекса.

Размер доли — не менее половины того, что причиталось бы вам при наследовании по закону. Это доля от доли, и считают её в два шага. Сначала смотрят, сколько вы получили бы, если бы завещания не было: у умершего остались жена и двое детей — каждому причиталась бы треть квартиры. Потом берут половину от этой трети. Обязательная доля выходит одна шестая квартиры, а половина квартиры тут ни при чём.

Долю берут сначала из незавещанной части имущества, а если её не хватает — из завещанной. По пункту 4 суд может её уменьшить или отказать: так бывает, когда выделение доли лишит наследника по завещанию жилья, в котором он жил, а обязательный наследник этим жильём при жизни умершего не пользовался.

Недостойные наследники: когда работает этот путь?

Иногда проще отстранить наследника, чем отменять завещание, — статья 1117 называет таких людей недостойными наследниками. Оснований два: умышленные противоправные действия против наследодателя или наследников (подделка завещания, принуждение к его составлению, преступление против самого наследодателя) и злостное уклонение от обязанностей по содержанию наследодателя. Первое должно быть подтверждено приговором или решением суда, второе работает, только если алименты присуждены (пункты 19 и 20 постановления Пленума № 9).

Главное ограничение: по пункту 2 статьи 1117 суд отстраняет такого человека только от наследования по закону. Против наследника по завещанию это основание не работает — если спорное завещание составлено на соседку или сиделку, вам оно не подойдёт.

Что будет, если завещание отменят?

Имущество распределят по закону, а если до спорного завещания было другое — по нему (пункт 3 статьи 1130). Отмена не означает, что имущество достанется вам: оно возвращается в общий порядок наследования, и дальше вступает в силу очередь наследников.

Возможен и частичный вариант: если ваши доводы касаются одного распоряжения, суд может признать недействительным его, оставив остальное завещание в силе (пункт 4 статьи 1131). И ещё одна деталь из пункта 5: недействительность завещания не лишает названных в нём людей права наследовать по закону. Сын, которого лишили наследства недействительным завещанием, наследует как наследник первой очереди.

Сколько стоит спор?

Основные расходы — пошлина, экспертиза и работа юриста; самая дорогая часть обычно экспертиза, и оплатить её нужно вперёд.

Пошлина зависит от того, что вы просите. Только признать завещание недействительным — 3 000 рублей независимо от стоимости квартиры (подпункт 4 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса). Просите вместе с этим признать за собой право собственности — пошлину считают уже от стоимости имущества по подпункту 1 того же пункта, и при квартире разница выходит существенная. Просить всё сразу или сначала отменить завещание, а право оформлять потом у нотариуса — это стоит обсудить до подачи иска.

От пошлины освобождены инвалиды I или II группы, дети-инвалиды и инвалиды с детства, пока цена иска не превышает миллион рублей (пункты 2 и 3 статьи 333.36). Просто пенсионный возраст льготы не даёт. Обе ставки действуют в редакции Федерального закона от 8 августа 2024 года № 259-ФЗ, поднявшего пошлины для заявлений после 8 сентября 2024 года.

Стоимость экспертизы заранее не назовёшь — её называет суд, когда решает вопрос о назначении. Выиграете, расходы лягут на вторую сторону; откажут в иске — останутся на вас.

С чего начать сегодня?

С двух действий: узнайте у нотариуса содержание завещания и подайте ему заявление о принятии наследства. Оба шага не ждут решения о споре и ничего вам не стоят.

  1. Найдите нотариуса, у которого открыто наследственное дело, и ознакомьтесь с завещанием. Тайна завещания действует до открытия наследства, после смерти она снимается.
  2. Подайте заявление о принятии наследства — полгода со дня смерти идут независимо от суда.
  3. Запросите медицинские документы о последних месяцах жизни: амбулаторную карту, историю болезни, выписки.
  4. Составьте список свидетелей — соседей, сиделок, знакомых, которые видели человека в тот период, и запишите, кто что может подтвердить.
  5. Посчитайте свой срок: год или три года в зависимости от основания, а отсчёт — от дня, когда вы узнали об обстоятельствах.

Стоимость подготовки документов и полного ведения дела назовём на бесплатной консультации, когда посмотрим завещание.

Источники

Позвонить